Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигацийКнига заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.
Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку "Открытие"», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие». |
13.07.2025 в 20:00
13.07.2025 в 19:30
12.07.2025 в 11:29
11.07.2025 в 17:29
11.07.2025 в 18:09
11.07.2025 в 16:25
11.07.2025 в 21:26
11.07.2025 в 16:46
11.07.2025 в 18:48
|
НОВОСТИ В КОНАКОВО:
13.07.2025 в 20:00
|
13.07.2025 в 19:30
|
12.07.2025 в 11:29
|
11.07.2025 в 17:29
|
11.07.2025 в 18:09
|
11.07.2025 в 16:25
|
11.07.2025 в 21:26
|
11.07.2025 в 16:46
|
11.07.2025 в 18:48
|
12.07.2025 в 00:10
|
10.07.2025 в 18:49
|
10.07.2025 в 11:27
|
09.07.2025 в 20:52
|
09.07.2025 в 15:33
|
09.07.2025 в 13:59
|
09.07.2025 в 01:25
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
13.07.2025 в 14:47, просмотров 193
13.07.2025 в 17:04, просмотров 182
13.07.2025 в 15:59, просмотров 162
13.07.2025 в 21:45, просмотров 141
13.07.2025 в 12:08, просмотров 136
13.07.2025 в 20:35, просмотров 131
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|